一般ユーザー向け
話すだけで、CRM入力。
商談のあと、スマホやPCに向かって「独り言」のように話すだけ。AIが内容を整えて、そのままZoho CRMへ登録します。難しい設定は不要です。
1. ログインする
- 管理者から届いたパスワード設定リンクを開き、パスワードを設定します。
- 音声入力CRMサポートツール にログインします。
※ Zohoへのログインは不要です。
2. フォームを選ぶ
- ログインするとフォーム一覧が出ます。入力したいフォーム（例：商談）を選びます。
3. 音声で入力する
- まとめて話す：🎤 まとめて話す を押して、商談の内容を一気に話します。話し終えたら 🤖 AIで振り分け を押すと、各項目へ自動で入ります。
- 例：「今日〇〇社と会って、価格で少し揉めてて、来週また提案する」→ 商談結果・次回アクションなどに整理されます。
- 1項目ずつ話す：各項目の 🎤 を押すと、その項目だけ声で入力できます。
- スマホではウィザード（1項目ずつ順番に）、PCでは一覧で入力できます。上部の切替で変えられます。
認識された文字は、送信前にざっと目で確認してください。会社名などがうまく変換されない場合は、管理者に「用語辞書」への登録を相談すると改善します。
4. 確認して送信する
- 確認へ → で内容を確認します（必須項目が空だと知らせてくれます）。
- 🚀 Zohoへ送信 を押すと、Zohoに登録されます。
- 続けて入力するときは ➕ 同じフォームから再度入力 が便利です。
こんなときは
- 取引先・連絡先などを選ぶ欄：文字を入力するか 🎤 で声で検索して選びます。候補が無ければ 新規 で作成できます（管理者が許可している場合）。
- 既存の内容を直したい：✎ 既存を更新 でレコードを検索し、変えたい項目だけ直して送信します。
- 似た内容をもう1件：📋 既存を複製 で内容を引き継いで新規登録できます。
- マイクが使えない：ブラウザのマイク許可をご確認ください。うまく拾えないマイクがある場合は、PCの既定マイクを見直してください。